Selecta Gruppe vereinbart mit Investoren zukunftsweisende Rekapitalisierung

German

CHAM, SCHWEIZ, 30. April 2025: Die Selecta Gruppe (die „Gruppe“), ein in der Schweiz ansässiger Marktführer im Bereich Foodtech mit einem erstklassigen Vertriebsnetz in Europa, gibt heute bekannt, dass sie mit ihren wichtigsten Geldgebern eine verbindliche Vereinbarung über eine umfassende Rekapitalisierung der Gruppe (die „Transaktion“) getroffen hat.

Im Rahmen der Transaktion werden der Gruppe 330 Millionen Euro an neuen Finanzmitteln zur Unterstützung ihrer langfristigen Strategie zur Verfügung gestellt. Diese neuen Gelder werden zum einen zur Refinanzierung der bestehenden flexiblen Kreditlinien der Gruppe verwendet und stärken zum anderen die Barmittel der Gruppe erheblich. Durch die Transaktion werden ausserdem die ausstehenden Verbindlichkeiten der Gruppe nach Abschluss der Transaktion um ca. 1,1 Milliarden Euro reduziert. Die Laufzeiten für die verbleibenden Schuldverschreibungen werden bis in die zweite Hälfte des Jahres 2030 verlängert.

Diese wegweisende Transaktion gibt Selecta eine nachhaltige und zukunftsfähige Kapitalstruktur und sichert dem Unternehmen Stabilität und Flexibilität. Mit der Transaktion geht die Gruppe in den Besitz von langfristig orientierten institutionellen Investoren über, die die Strategie von Selecta unterstützen. Mit den neuen Finanzmitteln kann die Gruppe weiter in ihr europaweites Netzwerk investieren und ihre Strategie umsetzen. Zudem verfügt sie nun über eine starke finanzielle Basis, um ihr langfristiges Wachstum und Profitabilität voranzutreiben.

Christian Schmitz, CEO der Selecta Gruppe, sagt: «Ich freue mich sehr über diese Einigung auf ein solch umfassendes Finanzpaket. Das ist ein bedeutender und positiver Schritt nach vorne für Selecta. Dank der Unterstützung langjähriger Investoren von Selecta erhalten wir neue finanzielle Mittel zur Umsetzung der langfristigen, profitablen Strategie unseres Unternehmens. Ausserdem können wir so unseren Verschuldungsgrad erheblich senken und die Laufzeiten der verbleibenden Verbindlichkeiten um fünf Jahre verlängern. Im Namen des Vorstands möchte ich unseren Geldgebern für ihre Unterstützung und das Vertrauen sowie allen unseren Kollegen bei Selecta für ihre anhaltende harte Arbeit und ihr Engagement herzlich danken. Wir gewinnen kontinuierlich neue Kunden, erweitern unser Foodtech-Angebot, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, und versorgen täglich Kunden in unserem gesamteuropäischen Netzwerk.»

Die Transaktion soll vorbehaltlich behördlicher Zulassungen vor Ende des zweiten Quartals 2025 abgeschlossen werden. Die Transaktion wird im Rahmen eines kontrollierten Vollstreckungsprozesses durchgeführt. Dabei handelt es sich um einen abgestimmten und verhandelten Prozess mit den wichtigsten Geldgebern von Selecta.

 

 

French

CHAM, SUISSE, 30 avril 2025 : Le Groupe Selecta (le "Groupe"), leader suisse de la Foodtech disposant d'un réseau de distribution de classe mondiale en Europe, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord contraignant avec ses principaux partenaires financiers concernant une recapitalisation complète du Groupe (la "Transaction").

Cette Transaction permettra au Groupe de disposer d’un nouveau financement de 330 millions d'euros pour soutenir son plan d’affaires à long terme. Ce financement servira à refinancer la facilité de crédit renouvelable existante du Groupe et à renforcer les liquidités, en apportant des ressources financières significatives à son bilan. Par ailleurs, cette Transaction réduira la dette en cours du Groupe d'environ 1,1 milliard d'euros à son achèvement, tandis que les échéances des titres de créance restants seront prolongées jusqu'au second semestre de 2030.

Cette Transaction transformatrice dotera Selecta d'une structure de capital durable et à long terme, garantissant ainsi la stabilité et la flexibilité de l'entreprise. Avec cette Transaction, la propriété du Groupe sera transférée à des investisseurs institutionnels de long terme, soutenant l’entreprise. L'injection de nouveaux fonds permettra au Groupe d'investir davantage dans son réseau paneuropéen et de poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie, tout en établissant une base solide pour stimuler la croissance et la rentabilité à long terme.

Christian Schmitz, directeur général du groupe Selecta, a déclaré : « Je suis ravi d'annoncer cet accord aujourd'hui. Il s'agit d'une étape transformatrice et positive pour Selecta. Soutenue par un groupe d'investisseurs de long terme qui ont confiance en Selecta, cette recapitalisation apportera à l'entreprise un financement significatif pour mettre en œuvre sa stratégie rentable à long terme. Elle permettra également de réduire considérablement l’endettement du Groupe et de repousser l’échéance de sa dette restante de cinq ans. Au nom du Conseil d'administration, je tiens à remercier sincèrement nos partenaires financiers pour leur soutien et la confiance qu'ils accordent à notre entreprise, ainsi que tous nos collègues de Selecta pour leur travail acharné et leur dévouement. Nous continuons à remporter de nouveaux contrats et à développer notre offre Foodtech afin de répondre à une demande croissante, tout en continuant à servir nos clients à travers notre réseau paneuropéen. »

La Transaction devrait être finalisée avant la fin du deuxième trimestre 2025, sous réserve d’obtention des approbations réglementaires. La Transaction est réalisée dans le cadre d'un processus d'exécution contrôlé. Il s'agit d'un processus convenu et négocié avec les principaux partenaires financiers de Selecta.

 

 

Italian

CHAM, SVIZZERA, 30 aprile 2025: Selecta Group (il "Gruppo"), leader svizzero nel settore Foodtech con una rete di distribuzione di livello mondiale in Europa, annuncia oggi di aver concluso un accordo vincolante con i suoi principali stakeholder finanziari relativo a una ricapitalizzazione completa del Gruppo (l'"Operazione").

L’Operazione fornirà al Gruppo 330 milioni di euro di nuovi finanziamenti per sostenere il suo piano aziendale a lungo termine. Questi nuovi fondi saranno utilizzati per rifinanziare l’attuale linea di credito revolving del Gruppo e per rafforzare la liquidità, fornendo una significativa solidità al bilancio. Inoltre, l’Operazione ridurrà il debito in essere del Gruppo di circa 1,1 miliardi di euro al momento del completamento, mentre le scadenze dei titoli di debito rimanenti saranno prorogate fino alla seconda metà del 2030.

Questa transazione trasformativa fornirà a Selecta una struttura di capitale sostenibile e a lungo termine, garantendo stabilità e flessibilità all’azienda. Grazie a questa Operazione, la proprietà del Gruppo sarà trasferita a investitori istituzionali di lungo termine. L’apporto di nuovi fondi consentirà al Gruppo di investire ulteriormente nella propria rete paneuropea e di proseguire nell’attuazione della propria strategia, creando una solida piattaforma per promuovere la crescita e la redditività a lungo termine.

Christian Schmitz, CEO di Selecta Group, ha dichiarato: "Sono entusiasta di annunciare oggi questo accordo. Si tratta di un passo avanti positivo e trasformativo per Selecta. Grazie al supporto di un gruppo di investitori di lungo termine che credono in Selecta, la ricapitalizzazione fornirà all’azienda nuovi fondi significativi per realizzare la sua strategia redditizia a lungo termine, oltre a ridurre significativamente la leva finanziaria del Gruppo e a prorogare di cinque anni le scadenze del debito residuo.

A nome del Consiglio di Amministrazione, desidero ringraziare sinceramente i nostri interlocutori finanziari per il loro supporto e la fiducia dimostrata verso la nostra attività, così come tutti i nostri colleghi di Selecta per il loro continuo impegno e dedizione. Continuiamo a conquistare nuove attività e ad ampliare la nostra offerta Foodtech per soddisfare la crescente domanda, mantenendo il nostro impegno a servire i clienti in tutta la nostra rete paneuropea."

La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del secondo trimestre del 2025, previo approvazioni normative. La Transazione è in fase di attuazione mediante un processo di esecuzione controllato. Si tratta di un processo concordato e negoziato con i principali stakeholder finanziari di Selecta.